发布日期：2024-07-20 06:42    点击次数：100

股票代码：688301                股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025                债券简称：奕瑞转债        上海奕瑞光电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可调节公司债券               临时受托科罚事务证据                （2024 年度）                 债券受托科罚东说念主                 二〇二四年六月                  攻击声明      本证据依据《公司债券刊行与来回科罚想法》《对于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券之债券受托科罚契约》（以下简称 “《受托科罚契约》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行 可调节公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）等关系法例，由 本次债券受托科罚东说念主中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。 中金公司对本证据中所包含的从上述文献中引述实质和信息未进行孤苦考据，也 不就该等引述实质和信息的真确性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何责 任。   本证据不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选看法，投资者应酬关系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本证据中的任何实质据以算作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本证据所进行的任何算作或不算作，中金公 司不承担任何职守。   中国海外金融股份有限公司算作上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简 称“奕瑞科技”、        “刊行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调节公司债券（债 券简称：    “奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、 主承销商和受托科罚东说念主，合手续密切温暖对债券合手有东说念主权益有关键影响的事项。根 据《公司债券刊行与来回科罚想法》                《公司债券受托科罚东说念主执业行为准则》                                《可转 换公司债券科罚想法》等关系法例、本次债券《受托科罚契约》的商定以及刊行 东说念主于 2024 年 6 月 3 日走漏的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于不向下修 正“奕瑞转债”转股价钱的公告》，现就本次债券关键事项证据如下：   一、本次债券注册大概   本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时推进大会审议通过， 推进大会决议灵验期至 2023 年 2 月 14 日。   中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于痛快上海奕瑞光电子科技股份 有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号），同 意公司向不特定对象刊行可调节公司债券的注册肯求。   二、“奕瑞转债”基本情况   （一）债券称号：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券。   （二）债券简称：奕瑞转债。   （三）债券代码：118025。   （四）债券类型：可调节公司债券。   （五）刊行范围：东说念主民币143,501.00万元。   （六）刊行数目：14,350,100张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可调节公司债券的期限为自觉行之日起六年， 即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%。    （十）还本付息的期限和形式    本次可转债采选每年付息一次的付息形式，到期反璧未偿还的可调节公司债 券本金并支付终末一年利息。    （1）计息年度的利息考虑    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债合手有东说念主按合手有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的考虑公式为：I= B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“畴前”或“每年”）付息债权 登记日合手有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债畴前票面利率。    （2）付息形式    ①本次可转债采选每年付息一次的付息形式，计息肇端日为本次可转债刊行 首日（2022年10月24日，T日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延本领不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公 司将在每年付息日之后的五个来回日内支付畴前利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求调节成公司股票的本次可转债，公司不再向其合手有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。    ④本次可转债合手有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债合手有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2022年10月28日，T+4日）满六 个月后的第一个来回日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个来回日；顺延本领付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的驱动转股价钱为499.89元/股；刻下转 股价钱为229.82元/股。   （十三）信用评级情况：本次可调节公司债券经东方金诚海外信用评估有限 公司评级，左证东方金诚海外信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券信用评级证据》（东方金诚债评字 【2022】0249号），刊行东说念主主体信用评级为AA，评级瞻望为领略，本次可调节 公司债券信用评级为AA。   （十四）信用评级机构：东方金诚海外信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、寄予债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本次债券关键事项具体情况   中金公司算作本次债券的保荐机构、主承销商和受托科罚东说念主，现将本次《上 海奕瑞光电子科技股份有限公司对于不向下修正“奕瑞转债”转股价钱的公告》 的具体情况证据如下：   左证关系法例及《召募证据书》的商定，在本次刊行的可调节公司债券存续 本领，当公司A股股票在职意连结三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价 低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权冷落转股价钱向下修正决议并提交 公司推进大会审议表决。   上述决议须经出席会议的推进所合腕表决权的三分之二以上通过方可执行。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调节公司债券的推进应当逃匿。修正后的 转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个来回日公司A股股票来回均价 和前一个来回日公司A股股票来回均价。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的来回日按颐养前的转股价钱和收盘价考虑，在转股价钱颐养日及之后的来回 日按颐养后的转股价钱和收盘价考虑。   驱散2024年6月3日，公司股价已出现连结30个来回日中至少有15个来回日的 收盘价低于当期转股价钱的85%的情形，已触发“奕瑞转债”转股价钱向下修正 条目。鉴于“奕瑞转债”刊行上市时代较短，近期公司股价受宏不雅经济等身分影 响，出现短期较大波动。公司董事会和科罚层在概括谈判宏不雅经济、商场环境、 公司发展情况、股价走势等多重身分，基于对公司改日发展后劲与内在价值的信 心，公司于2024年6月3日召开第三届董事会第五次会议决议，本次不向下修正转 股价钱。同期在改日三个月内（即2024年6月4日起至2024年9月3日），如再次触 发“奕瑞转债”转股价钱向下修正条目，亦不冷落向下修正决议。下一触发转股 价钱修正条件的时代从2024年9月4日起再行考虑，若再次触发“奕瑞转债”转股 价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“奕瑞转债” 的转股价钱向下修正权力。   四、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主本次《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于不向下修正“奕瑞转债” 转股价钱的公告》合乎本次债券《召募证据书》的商定，未对刊行东说念主平常方针及 偿债材干组成影响。   中金公司算作本次债券的受托科罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，执行 债券受托科罚东说念主责任，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了一样，左证《公 司债券受托科罚东说念主执业行为准则》的磋议法例出具本临时受托科罚事务证据。中 金公司后续将密切温暖刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以相称他对债券合手有 东说念主利益有关键影响的事项，并将严格执行债券受托科罚东说念主责任。   特此提请投资者温暖本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出孤苦 判断。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节 公司债券临时受托科罚事务证据（2024 年度）》之盖印页）                 债券受托科罚东说念主：中国海外金融股份有限公司                                 年   月   日

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